나스닥 12번 연속 상승 수익난 자산을 리밸런싱합니다.

이란이 호르무즈 해협을 개방하면서 유조선들의 통행이 재개되었습니다. 원유 운송이 정상화됨에 따라 국제 유가는 10% 급락하며 안정세를 찾고 있습니다.
이스라엘과 이란의 휴전 합의 소식에 미국 증시가 환호하고 있습니다. 나스닥 지수는 12일 연속 상승세를 기록하며 강력한 랠리를 이어가는 중입니다.
당분간은 이러한 상승장을 충분히 즐기셔도 좋을 것 같습니다. 다만 미국 정부가 여전히 이란 선박을 제재하겠다는 입장을 고수하고 있다는 점은 변수로 남습니다. 최근 중동 갈등 여파로 눌려있던 미국 AI 데이터센터 관련 주들은 코어위브와 네비우스 같은 특화 업체들을 중심으로 급등세를 보이고 있습니다.
시장의 열기가 뜨거워지면서 우려스러운 모습도 포착됩니다. 유럽의 한 소규모 신발 업체가 폐업 후 AI 투자 사업 진출을 선언하자마자 주가가 566% 폭등하는 일이 벌어졌습니다. 이러한 현상은 2000년대 초반의 IT 버블 시기를 떠올리게 합니다.
현재 빅테크 기업들이 시장 지위를 지키기 위해 막대한 부채를 끌어다 데이터센터에 공격적인 투자를 감행하고 있는 것은 분명한 사실입니다. 수익성 확보보다는 'TOP 7'의 자리를 놓치지 않으려는 치열한 생존 경쟁의 모습입니다.
향후 미국의 채권 금리가 한 차례 정도는 인하될 것으로 예상합니다. 이에 맞춰 제가 수립했던 레버리지 전략에서도 QLD와 같은 상품의 배수 조절이 필요한 시점입니다.
수익 극대화를 원한다면 QLD가 고점 대비 5% 이상 하락할 때 비중을 줄이는 것이 방법이겠지만, 연금을 운용하는 분들이라면 보다 안정적인 대응이 필요합니다. QLD를 10%씩 분할 매도하여 QQQ로 갈아타거나 자산 배분 비중을 높이는 것이 바람직합니다.
수익이 났을 때 정점에 도달할 때까지 보유하는 것이 추세 추종 전략입니다. 저는 이 전략에만 의존하기보다, 주가가 상승할 때마다 자산 배분 비율을 맞추기 위해 VOO와 QQQ를 일정 부분 매도하고 SGOV나 VXUS를 매수하며 리밸런싱을 진행하고 있습니다.
연금저축계좌에서도 이와 유사한 조절을 이어가고 있으나, 국내 상장된 미국 채권 ETF 중 지수를 충실히 따르는 상품이 마땅치 않다는 점은 다소 아쉬운 부분입니다.
이제는 마음 편히 자산이 늘어나는 과정을 즐기시길 바랍니다. 아래에 정리해 드린 성과 지표를 참고하여 본인의 자산 배분 비율을 점검해 보시기 바랍니다.
[자산 배분 및 포트폴리오 전략]
수익률 8~10%, MDD -10% 내외로 방어하는 자산 배분 투자 전략의 핵심입니다.
https://bomspring.com/%EC%9E%90%EC%82%B0%EB%B0%B0%EB%B6%84%ED%88%AC%EC%9E%90/
수익률 15%와 MDD -20%의 균형, 바벨 전략과 VOO/QQQ 최적의 조합을 분석합니다.
https://bomspring.com/%eb%b0%94%eb%b2%a8%ec%a0%84%eb%9e%b5vs%ec%9e%90%ec%82%b0%eb%b0%b0%eb%b6%84%ed%88%ac%ec%9e%90vsvoovsqqq/
수익률 12% 선을 유지하며 전 세계 시장에 분산해 MDD를 낮추는 글로벌 자산 배분입니다.
https://bomspring.com/%ea%b8%80%eb%a1%9c%eb%b2%8c%ec%9e%90%ec%82%b0%eb%b0%b0%eb%b6%84%ed%88%AC%ec%9e%90/
수익률 13%, MDD -15% 수준의 가장 표준적인 VOO와 VTI 자산 배분 가이드입니다.
https://bomspring.com/%ec%9e%90%ec%82%b0%eb%b0%b0%eb%b6%84-voo-vti/
목표 수익률과 감당 가능한 MDD에 맞춘 개인별 자산 배분 계산기를 활용해 보세요.
https://bomspring.com/invest-calculator/
[고수익 ETF 및 레버리지 투자 성과]
수익률 20% 이상의 강력한 성장주 MAGS와 MDD가 낮은 배당성장 SCHD의 조합입니다.
https://bomspring.com/mags-schd/
반도체 SOXX의 높은 수익률과 MAGS의 집중 투자가 보여주는 MDD 변동성을 비교합니다.
https://bomspring.com/soxx-mags/
수익률 극대화를 위한 MAGS, TOPT, QTOP 등 고성능 ETF들의 성과를 분석합니다.
https://bomspring.com/mags-topt-qtop/
수익률 40% 이상을 목표로 하지만 MDD -80%를 견뎌야 하는 TQQQ 장기 투자 전략입니다.
https://bomspring.com/tqqq-%ec%9e%a5%ea%b8%b0%ed%88%ac%ec%9e%90/
MDD의 공포를 수익률로 치환하는 TQQQ 적립식 투자의 실제 백테스트 결과입니다.
https://bomspring.com/tqqq-%ec%a0%81%eb%a6%bd%ec%8b%9d-%ed%88%ac%ec%9e%90/
20년 장기 투자 시 수익률 25%와 MDD -30%를 동시에 잡는 SCHD+QLD 조합 노하우입니다.
https://bomspring.com/schd-qld-20%EB%85%84-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EB%B0%A9%EB%B2%95/
[투자 철학 및 시장 대응]
수익률보다 중요한 생존, MDD를 최소화하는 존 보글의 가치 투자 정신입니다.
https://bomspring.com/%ec%a1%b4%eb%b3%b4%ea%b8%80-%ea%b0%80%ec%b9%98%ed%88%ac%ec%9e%90/
골든크로스 발생 시 진입하여 수익률을 높이고 MDD를 방어하는 기술적 대응법입니다.
https://bomspring.com/%ea%b3%a8%ed%91%bc%ed%81%ac%eb%a1%9c%ec%8a%a4/
[기타 정보]
자산이 늘어나는 동안 즐기는 여유, 제주도 2박 3일 힐링 코스 추천입니다.
https://bomspring.com/%ec%a0%9c%ec%a3%bc%eb%8f%84-2%eb%b0%953%ec%9d%bc/